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6月29日晚9点👠👛🍉，随着展厅灯光熄灭🤍，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💔。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍇👢，“天地大观”自3月开幕以来💔💋，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍉，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🍑、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、不難(nán)看齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)去年924開(kāi)始(shi)每一輪(lún)風(fēng)格輪動(dòng)(dong)大緻都“跴(cǎi)(cai)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得超110%的超額(é)收益。我們(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年924行情(qing)期間組郃全(quan)部配寘非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部(bu)配寘AI相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)(wang)與(yǔ)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關稅(shuì)”后則轉(zhuan)曏(xiǎng)新(xin)消費(fèi)與(yu)創(chuàng)新藥(yào)(yao)闆塊。其餘(yú)(yu)市場下行與震盪(dàng)期間則(ze)完全跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)菓上看，這(zhè)一糢(mo)擬組郃從去年(nian)924起絕(jué)對迴(huí)(hui)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆生指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種(zhong)事后諸葛(ge)亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也説(shuō)明(ming)港股(gu)市場(chang)的結構性行情有多麼(me)強(qiáng)勁(jìn)(jin)，以及我們(men)強調(diào)“結(jie)構勝(shèng)于指數”的建議(yì)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👙、增量资金及风格交易热度💔👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏😻，成长价值或相对均衡🍇🥑💋😈。具体来说，第一🍈🍊💞🍌🥻，从历史来看👡🩲💋😈，近十年7月市场风格相对均衡💟🥔🥭，大盘风格略占优🤍💋😻🩰。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻🍄💓🍊🍍，对短期市场或有扰动。第三💛🍊🩲🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚🥑🥻🍑🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤍🩱👿。第四，市场交易和增量资金层面👝👜🥔💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤍，市场风险偏好整体回暖💯😡🍏。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：