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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美(mei)聯(lian)儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)在美國(guo)通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能(neng)逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國(guo)重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對美聯(lian)儲9月的降(jiang)息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率(lv)的(de)波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)(shi)，下半(ban)年美(mei)聯(lian)儲重(zhong)啟(qǐ)(qi)降息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💌👙、新兴消费行业值得关注👛🥦🍄🍅，成长风格或持续占优🧅。科技领域方面🧡🍌，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥕、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💋🍋🧡。医药领域方面，创新药是核心主线👛💝，行业有望迎来系统性投资机会🥻。长期来看👄👙💋，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👡😻。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆🧅，但如果美联储在7月意外降息🩱🩱👘，并且中国央行同步宽松💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥬👄👚🥻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥦。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥥👢，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👄😻，科技领域产品催化频出🍊🍒👗🍇，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💕😠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、“事实(shi)上，早些年，香港学生甚至不(bu)愿意报读计算机这个专业。这几年港府大力推动后，学生(sheng)和家(jia)长才对创科有所改观。但问题在于，这个领域最关键的是大概有(you)十(shi)年经验的工程师，例如数据行业需要的架构师，这也(ye)是香港当下急需的，一个捷径是让内地有(you)经验的人士填补这个空(kong)缺。”车品觉说。