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1、建议在6~8月的半年报季🥒🧄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥕🥿👜，同时警惕微盘风格的波动🌽。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👘🧅🍄🥾，算力供应链（AI服务器🥒、PCB、ASIC芯片💝、光模块🌽🍎💛、交换机🍎🍋🤬🥝、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👄🍉💋，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💌👜，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥬💛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比😈🌽🍎👡💌；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👗，但需要耐心等待🥕。

2、值得(de)一提的是，在(zai)加入Meta之后，他作为联合创始人，将继续留在Scale AI的董事会，不过其获取信息(xi)的权限(xian)将受到适当限制。这一状况显然不会让谷歌、微(wei)软、OpenAI以及xAI等巨头感到满意。