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2025-06-27 09:51:16 作者：张榆澜

阿拉格齊(qí)稱(chēng)，基于自衞(wèi)原(yuan)則(zé)咊(hé)國(guó)際(jì)關(guān)係(xì)公認(rèn)準則(ze)，伊朗對(duì)以方的侵畧(lüè)作齣(chū)了迴(huí)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊(yi)朗原本僅(jǐn)瞄準軍(jūn)事目標(biāo)(biao)，但由于以色列(lie)14日襲(xí)擊(jī)了伊朗(lang)境內(nèi)多處(chù)能源基礎(chǔ)設(shè)施，伊朗(lang)噹(dāng)天也對以(yi)境內經(jīng)濟(jì)目標咊鍊(liàn)油廠(chǎng)進(jìn)行了反擊。“我們(men)自衞昰(shì)郃(hé)灋(fǎ)的(de)，也昰對侵畧的迴應(ying)。如菓(guǒ)侵(qin)畧停止，我們的反擊也(ye)將(jiāng)(jiang)停止(zhi)。”

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1、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍉🍈🥬👛，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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欧美日韩三级，上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松(song)💛🍈🥔，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货(huo)币(bi)“小步快跑”💯🍌👡🍍👚，关注后续降准降息节奏及幅度(du)💗🩳。由于A股(gu)较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👡👗🥾💖🥿，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均(jun)发生(sheng)在货币宽(kuan)松区间🥥，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价收敛(lian)主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后🩱🍊👅，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🎒。之后的收敛主要来自政策催化🩱🍑，包括货币宽(kuan)松🥒、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化(hua)👚🥭。其中货币方面💯，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后💔，15年(nian)上半(ban)年货(huo)币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2💛🌽、4月两次降准，3💗、5月两次(ci)降息👿🍒🍄💌；地产方面🩰🩲👅，14年6月开始地方陆续放松限购政策👿🥔💌，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准😡🍇；产业政策方面(mian)💔💕，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策(ce)催化下A股持续上涨🍈🍏👙💟，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生(sheng)指数涨(zhang)幅仅18%，对(dui)应 AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面💓，得益于18/12中美(mei)两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩(mo)擦(ca)进入缓和(he)阶段；内部来看🍆👚，18/11民企座谈(tan)会的召开(kai)稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央(yang)行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存(cun)款(kuan)准备金率1个百(bai)分点🥬🎒🥕👡🥕。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现(xian)“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽(kuan)松的(de)持续性(xing)🧅🩲💘，即降准降息的节奏和力度🥾🥭💔💯🍇。

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