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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使(shi)得(de)即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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