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3） 经济基本面来看🥑🤬，内需不足😻、物价低迷仍对企业盈利产生制约💟🍉😡。5月CPI同比下降0.1%👢🍅，小幅好于市场预期👿👙🥥，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🍊👞🥻，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🧡🥾🩲🩱，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足🍊🥭、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环🧡，打通实体经济堵点”，需要“财政🧅🥾、货币、产业🍎🧄💋、就业😡🍉、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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3、USDA6月报预(yu)计，2025/26年度美国(guo)棉花产量为304.8万(wan)吨，环比下降10.9万吨，同比下(xia)降9万吨(dun)。截止6月8日(ri)，美棉(mian)优良率为49%，同比下(xia)降12个百(bai)分点，但高于去年(nian)10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。

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1、極(jí)智嘉在(zai)2021-2024年上半年期(qi)間(jiān)均處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。2021年淨(jìng)虧損10.5018億(yì)元，2022年(nian)虧損擴(kuò)(kuo)大至15.6711億元，2023年虧損爲(wèi)(wei)11.2668億元(yuan)，虧損幅度有所收窄；2024年上半年淨虧損5.5032億元，相(xiang)較(jiào)2023年上半(ban)年的8.2273億元(yuan)，虧損幅度進(jìn)一(yi)步收窄。儘(jǐn)筦(guǎn)虧(kui)損(sun)趨(qū)勢(shì)有所(suo)緩(huǎn)解，但公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利，仍麵(miàn)臨(lín)較大的財(cái)務(wù)壓(yā)力。

2、2、估(gu)值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工(gong)、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持续低于(yu)A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水(shui)平(ping)来看，今年港股两次行情(qing)启动时估值(zhi)均处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关税冲击的下跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍(bei)、17%分(fen)位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构(gou)上看，取(qu)同(tong)在A、H两(liang)地(di)上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以(yi)“A股(gu)行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电(dian)子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更(geng)便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。