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背(bei)后原因(yin)来看，7月是(shi)中报(bao)业绩预告(gao)披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明显提升(sheng)，在此情(qing)况(kuang)下，市场(chang)会更加聚焦业绩改(gai)善方向。最近十年，在(zai)7月1日(ri)-7月15日的中(zhong)报业绩预(yu)告披露期，大(da)盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩳🥥、军工🥥👄💓、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💖、长期维度下💘🥬👠，均是乐观因素占优。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👄💞😈🍑，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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流动性1500股票池中👅，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🌽🍅🍄🌽。

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1、如今，随着 2025 年上半年接(jie)近尾声，各(ge)类(lei)主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛(mao)盾的经(jing)济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

2、中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政(zheng)策的实施，制造业供需两端都在(zai)逐步改善，新订单指数再次回升到(dao)了50%以上，经济增长的韧性在进(jin)一步增强(qiang)。