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但6月13日👚🥒🎒，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变🥬🥝，全球大类资产再受扰动👗。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温💝👗💓、市场情绪遭受冲击之下🥕，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🍅🥭🍈💌🩲。

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不过中东冲突引发了风险偏好(hao)的突然变化，结构上受影响最大的是(shi)高位、高成交且高度共识的板(ban)块，支持微盘股抱(bao)团上涨的因素在出现(xian)裂纹，此类板(ban)块接下来(lai)更(geng)容易出现波动(dong)；小(xiao)票(piao)和题材轮动模式的削弱，同(tong)时意味着回(hui)归(gui)以AI为代表的强产业趋势的逻(luo)辑会加强；另(ling)一条值得开始跟(gen)踪的线索回到了政策，价(jia)格信(xin)号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观(guan)扰动、回归产业趋势、警惕(ti)微(wei)盘(pan)波动依然是下个阶(jie)段的核心策略思(si)路。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)(rong)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底(di)倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)(men)繼(jì)續(xù)維持年(nian)度(du)筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市(shi)上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境(jing)下估值擡(tái)陞(shēng)(sheng)，資産價(jià)格(ge)企(qi)穩(wěn)對(duì)(dui)扭轉(zhuan)通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重(zhong)要，打破“資産(chan)縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力(li)-消費(fèi)收縮“的(de)噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金(jin)通過(guò)信貸渠(qu)道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實(shi)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)(chu)牛市上(shang)半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成(cheng)長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通(tong)脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産(chan)憑(píng)借穩定的自由(you)現(xiàn)(xian)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下(xia)半場的切換(huàn)重(zhong)點在于通脹咊EPS的迴歸，在(zai)觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘(zhi)思路。

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高盛表示，维持此前的预测，即各(ge)国(guo)央行结构性(xing)的强劲购金行为将推动黄(huang)金价格在2025年(nian)底达到3700美元/盎司，并在2026年中期达到4000美元/盎司。据(ju)悉，潼关黄金于2017年完成祥顺(shun)矿(kuang)业(ye)、潼鑫矿业、德兴矿业(ye)等多家公司收购，正式进入黄金开采业务。

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