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日前🍅😈，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍌，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元💯，并强调这个数字不容讨价还价🧡👡。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在(zai)上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注(zhu)后(hou)续降准(zhun)降(jiang)息节(jie)奏及幅度(du)。由于A股较港股散(san)户投资者占比更(geng)高，因此对(dui)流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业(ye)政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放(fang)松首套房认购(gou)标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环(huan)境转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期(qi)，带动A股(gu)迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注(zhu)货币宽松的(de)持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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