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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的(de)原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)(fei)+製造+週期，港股更偏科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)(jia)格下(xia)行(xing)的影響(xiǎng)較小。2、估值(zhi)：從(cóng)估值(zhi)絕(jué)對(duì)(dui)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股(gu)較A股更便宜(yi)。3、投資(zi)者結(jié)構(gòu)：港股(gu)機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美元走弱，外資尋(xún)求(qiu)中國資産(chǎn)配寘，港股(gu)憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率(lv)先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南下流(liu)入港(gang)股市場(chǎng)。今年(nian)以來南曏(xiǎng)(xiang)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去(qu)年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确👠🍊👗🍎，看好数据中心溢价协议年内落地🍋，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利👢🧄、股价上行的核心驱动力。当前🩱💗，FERC🩰💌👚🍑、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回💟，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策👠💓🍈🍏，FERC 6月初将进行会议🎒🍑🌽，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🥬，ERCOT相关法案SB6在听证阶段🍉，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户🤍🤬、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛💌、价格接受能力强💛😡👞🩲，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温💝🧡。A股全天震荡调整🍉🍒🥻，创业板指😻、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元💔👞🍍，较上个交易日放量1955亿元👛。个股跌多涨少😡，全市场超4400只个股下跌。盘面上👡🧡🍉，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🌽💘🤬👿👗、油气、黄金等避险方向。