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我们认为(wei)下(xia)半年(nian)，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主(zhu)要(yao)受美国经济放缓的推动(dong)。在美国私人(ren)部门的资产负债(zhai)表仍有韧性的背景下(xia)，我(wo)们认为美国陷入衰(shuai)退的(de)风险不(bu)大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观(guan)《美国宏观经济(ji)2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美(mei)地区相对于(yu)美(mei)国，一是受益于(yu)更(geng)宽松的货(huo)币政策环境（非美(mei)地(di)区的政策(ce)利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响(xiang)，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半(ban)年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性(xing)仍高；另一方面，前期因为关(guan)税而使得(de)部分地区的出口和增长前(qian)置(zhi)。

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1、本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好👙🍑。

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