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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💗🥾，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥥👗🍈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👞，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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在货币政策基调上🍅🍉，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👅，择机降准降息”的提法🥬💘，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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如何看(kan)待今年上(shang)半年港股市场的整体表现(xian)？目前港股(gu)整体估值情况如何？展望下半年，港股市(shi)场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关(guan)注？对此，中国基(ji)金报记者采访了汇添富基金经理陈(chen)健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希(xi)蒙、博时基金境外投资(zi)部基金经(jing)理(li)赵(zhao)宪成、汇丰晋信港股通精选(xuan)基金经(jing)理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年(nian)港(gang)股市场行情和投资(zi)机(ji)会。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊🥭，但如果美联储在7月意外降息👄🥬👄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💖👠🍏👿💋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥦🍍👢🥥。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍏💗🍈💖🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👞。近期🍌💗💝👛，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩱💌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩰🧅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💌🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🧄👢，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看👠，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%😈💔；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍏💟💗；第三产业用电量1550亿千瓦时🍍😡，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。