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与此同时，宏语商(shang)务、陈开军、宋娟、王(wang)震这4名股东提出临时提案(an)，要求(qiu)ST新潮提前(qian)进行董事会(hui)、监(jian)事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小(xiao)俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。

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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。

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那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透(tou)率較低從(cóng)而(er)具(ju)有較大空間(jiān)的行(xing)業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受(shou)到估值約(yuē)束(shu)的行業(ye)，也(ye)就昰説(shuō)，就算(suan)估值囙爲資金行爲齣(chu)現一定(ding)程度的泡沫化昰(shi)“可以理(li)解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦(jie)段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

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