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行业表现方面👗💖，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥝🍌👞💯、新消费崛起🥦👿🍇😈💔、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💯、国防军工💟、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)(ge)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六(liu)成(cheng)，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年(nian)銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)(wei)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍒，同时顺价机制落地🍈🧡💕💕，购销价差回归正常区间🩲🍇💌，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🥦👛，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🎒🍌🥕，供给端受益于煤价下行🧡😡🌽，成本下降驱动盈利改善👗😠。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数(shu)放缓。主要(yao)企业装载机销量同比增幅(fu)收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄9.79个百分(fen)点至(zhi)14.68%；主要企业叉车销量增幅扩(kuo)大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收(shou)窄19.20个百分点至17.00%，三个月(yue)滚动同(tong)比增幅收窄(zhai)4.13个百分点(dian)至22.90%； 主要企业汽车(che)起重机销量同比跌幅扩(kuo)大(da)4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个(ge)月滚动同比跌幅(fu)扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大(da) 0.39 个百分点至(zhi) 12.31%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、而在(zai)国内方面，过去几年中，下半年房地(di)产成交(jiao)面积往往加速下行，加剧了对(dui)经济下行(xing)的担(dan)忧预(yu)期。从目前的数据来看，6月份30个(ge)大中城市(shi)商品(pin)房成交(jiao)增速的负值(zhi)进一步扩大，需要警惕(ti)今年下(xia)半年(nian)新房销售(shou)增速进一步下滑的(de)可能性。

2、往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接(jie)影(ying)响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月(yue)30日(ri)），或(huo)许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高(gao)，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益(yi)率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。