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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来说，第(di)一(yi)，从历(li)史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等(deng)多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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量价齐升(sheng)，银行ETF（512800）最新基金规(gui)模达113.57亿元(yuan)，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最(zui)大(da)、流动性最佳*。

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2、Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)(ji)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份(fen)額(é)爲(wèi)(wei)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。