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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方(fang)面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨(jin)慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💘🥭👘🍏。逻辑一👿，业绩维度指向利润分层🥦，腰部企业业绩企稳👠🥝🥿🥝，尾部企业业绩承压🍏💝🥾，利润向国企🍎🍋🩱、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🩰，偏向防御的红利资产适合作为底仓🩰👙。逻辑二🍆，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥻🎒🍏💕。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👡， 结合资产荒背景下👙💌，股市量能至少不弱🧅，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🤬👄。