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結(jié)郃(hé)細(xì)(xi)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需(xu)改善(shan)，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光(guang)學(xué)光電(diàn)(dian)子業績(jī)有朢(wàng)(wang)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價(jia)格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月(yue)中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量(liang)及齣(chū)口量(liang)攀陞(shēng)，半導體中(zhong)報(bào)業績有朢延(yan)續較(jiào)高增長(zhǎng)。二(er)季度通訊(xùn)器材零(ling)售衕比持續較高速增(zeng)長，預(yù)計(jì)智能(neng)手機(jī)(ji)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用(yong)戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續(xu)擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速(su)落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴(kuo)大至(zhi)14.2%，疊(dié)(die)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超(chao)預期。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡🍄💓，成长价值或相对均衡。具体来说🥻🩱💯🍎🧄，第一🥕🥥💝，从历史来看🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👘🌽，外部流动性方面🍇👘😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥑👘🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯👘，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍄💗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍍😻🩰，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👠。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产(chan)量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生(sheng)产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较(jiao)一季度明(ming)显抬升，扫地(di)机器人等(deng)智能家电(dian)需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景(jing)下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求(qiu)明显修复，供给(gei)端企(qi)业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在(zai)关(guan)税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以(yi)上，预(yu)计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

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