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1）中东地缘局(ju)势扰动风险偏好，但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对(dui)国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看(kan)，在中(zhong)美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价(jia)一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低(di)水平。关税对市(shi)场情(qing)绪的冲击修复后，风(feng)险(xian)溢价进一步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策的持续(xu)发力；结构上来看，前期活跃的(de)新消费、创新(xin)药等(deng)主题的成(cheng)交(jiao)占比持(chi)续提升后，细分赛道(dao)快速(su)轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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据媒体报道，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结，倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股👞👡💟💔。

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1、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🍆👙。近期以传媒🍉👠、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线👢。

2、我们认为2H25用电需求增长👘🍎💌、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气💟🍇🍋🍓，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🧄🧄🧅。从电力供给侧看🥾😡，当前对煤电环保要求放松🥔👿🥬😡，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放👅🍆；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🍓👚👡🥕，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行🥻🍑🍓🍓。