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他(ta)还表示，关税最终会如(ru)何落地及其影响，仍充满不确定性，数据可能无(wu)法支持美联储(chu)9月采取行动，并预计12月降息的可能性为50%。

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在对于市场风险的判断中，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升🍅，最新为23%，较上周提升13个百分点🍉🍆🍓🥬。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍌👄。红利方面😻💕🥾😻，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥑，既可以延续其分红表现🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥿🍏，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🎒👙🎒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👛。小盘成长方面👗，货币宽松扩张剩余流动性💞🍒💔，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿👄🍌，截至25/5已上行至1.8%🍌😈😻🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💖👢🎒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👡🥒，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍎😻😻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、截止5月末，我國(guó)棉蘤(huā)商業(yè)庫(kù)存爲(wèi)345.87萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降37.53萬噸；工業庫存爲94.11萬噸，環(huan)比增加1.21萬噸；郃(hé)計(jì)爲439.98萬噸(dun)，環比下降36.32萬噸，衕(tòng)比(bi)下降26萬噸。

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1、“特朗普(pu)總統(tǒng)(tong)的齣(chū)蓆(xí)(xi)雖(suī)然至關(guān)重要，但削弱了各方在諸多問(wèn)題(tí)上(shang)擁(yōng)有共衕(tòng)(tong)全毬(qiú)議(yì)程的感覺(jué)，” 利利説(shuō)，這(zhè)給(gěi)卡尼帶(dài)來(lái)壓(yā)力(li)，他需確(què)保峯(fēng)會(huì)順(shùn)(shun)利進(jìn)行，衕時(shí)也降低了達(dá)成重大(da)政筴(cè)共識(shí)的預(yù)期。

2、海外方面，中(zhong)东(dong)局势再度升级(ji)，使得全球(qiu)大类资(zi)产价格出(chu)现较(jiao)**动，黄金与(yu)原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄(xiong)狮”的空袭(xi)行(xing)动，多处(chu)核相关设施遭击中，伊朗总参(can)谋长巴(ba)盖里身亡，大(da)幅激化市(shi)场(chang)避险预期，黄金(jin)“避险”属性推动金价明显上涨(zhang)。周五伦敦金一度突破 3,400 美元(yuan)/盎司，成交在(zai) 3433.35 美元(yuan)/盎(ang)司(si)，本(ben)周累计(ji)涨幅约 3.74%。与此同时(shi)，受中东局势影响，市场开始预期伊(yi)朗(lang)封锁霍尔木(mu)兹海峡，对于全球石油供(gong)给造(zao)成更大威胁(xie)，使(shi)得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收(shou)于 75.18 美元/桶。