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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍅🍇💛，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍉🤬👝👄；2）关税影响下国内经济承压👅🥾，企业盈利复苏节奏趋缓💗😈🍌🩱🥭；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🩳；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🧡🍓🍍，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💘🤬。因此，当前市场处于存量博弈的状态😈，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👿。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优👗🥝，但在那些顶级大学中👗，她们仍处于劣势🩳。2023年🍆🍒，985高校录取新生共21万，男女比为1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中央民族大学🥻💘🍎🧡🩰、华东师大、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先。这也不仅在中国如此🧄🩳💖🍅，美国2010年的一份报告发现，在美国常春藤大学中👛，女性在终身教职教授中仅占25%。

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2、当下投资者仍应谨慎🍑🍉🥿🍒，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🍅、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍇；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🥾🩰；三是建议继续持有部分高分红👝👠、公用事业与类债属性资产👢🥬，实现资金避险与低波动配置。