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债市展望。当(dang)前中美关税对市场的影响已开(kai)始减(jian)弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面(mian)展开交(jiao)易，若生产数(shu)据开始走弱，我们维持(chi)之(zhi)前判断，如果说5月债市震荡，那么6月(yue)债市或有做(zuo)多机会。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🤬，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😻😻🍋💋🍋，同时警惕微盘风格的波动🩰🥒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👅、PCB🍒、ASIC芯片👞🍌、光模块、交换机👞、算力租赁等）值得重点关注🥒💖👝；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩰🎒👢💗，建议重点关注字节生态链公司👚🍓，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍌🍋，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥾😈，港股是全球的风险资产的避风港🍒🩰💌，建议继续平衡A股和港股的配比🧄🍆；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍅👿👄🌽，但需要耐心等待🩳🩱。

2、特朗(lang)普发表此番言(yan)论(lun)的同时，以色(se)列表示不会放松(song)摧(cui)毁德黑兰核能力的(de)军事行动，而伊(yi)朗也在加紧报复。两国一直在相互(hu)攻击，以色列上周日(ri)袭击了伊朗首都德黑兰。伊(yi)朗(lang)则发射了数批无(wu)人机和导弹。