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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍉🤬👄🍇，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥻👞。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍌，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥒💯🥻🥻🩳，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄🎒🧅，以及AI智能化领域的追赶👛。三季度A股科技企业IPO重启🥝🩲🌽，科技领域产品催化频出🧄🥭🍅😻，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍍🥾🥬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🎒👞。

2、本(ben)周，基本(ben)面因子(zi)在(zai)各行(xing)业表现分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和(he)每股经营利润TTM因子在综合(he)行业正(zheng)收益(yi)明显。估值类因(yin)子中，EP因(yin)子和(he)BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差波(bo)动率因子和(he)流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值(zhi)风格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显著。