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展望2025：1）受国补、关税(shui)等多方面(mian)因素影响下，我们预计终端需(xu)求或受一定影响，2025年全球手机(ji)出货量稳中略增(zeng)，全球PC出货量同比中低个位数的增(zeng)长，其中建议关注(zhu)iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们(men)看好模型端和应用端的持续催化(hua)，推(tui)动端侧AI硬件(jian)新(xin)一轮创新周期(qi)，带动平板、家居、汽车、工业(ye)等传统(tong)边缘计算的升级，以及AI眼(yan)镜等创新硬件的面(mian)世。3）Deepseek为代表开(kai)源(yuan)的高效推理架构带来推理性(xing)能(neng)的优化、成本的下降(jiang)，推动推理(li)需求的大幅提升，我们(men)看好中小(xiao)模型的产品(pin)化和应(ying)用创新带来推理算力的指数级增(zeng)长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日(ri)本、中东、欧(ou)洲等多地**AI基建和生态的投入，我们(men)认为AI算力需求仍保持强劲。

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1、海外方面(mian)，中(zhong)东局势再度(du)升(sheng)级，使得全球大类资产价格出现(xian)较**动(dong)，黄金(jin)与原油价格双(shuang)双大幅上涨。6月13日伊朗遭受(shou)以色列代号“崛起的雄(xiong)狮(shi)”的空袭行动，多处核(he)相关设(she)施遭击中，伊朗(lang)总(zong)参谋长巴盖里身亡(wang)，大幅激化市场避险预期，黄金(jin)“避险”属性推动金(jin)价明显上涨。周五伦(lun)敦金一(yi)度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市(shi)场开始预(yu)期伊朗封锁霍尔木兹海峡(xia)，对(dui)于(yu)全球石油(you)供给造成(cheng)更大威(wei)胁，使得本周油价(jia)大幅上涨。布伦特原(yuan)油(you)本周累(lei)计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶(tong)。

2、稀土概念股午前走高👚👙，中国稀土（00769）上涨4.17%，现报0.75港元🩱；金力永磁（06680）上涨3.90%，现报19.18港元。