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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👚💌💝👛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍇👞🍎🧄，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💘🍊，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥑🩱🎒🍌🍈。下半场是实物再通胀🥦，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥒🍈，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍓🍇。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍇，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口(kou)管制可能放松(song)，显著缓解(jie)供应端担忧；在地(di)缘(yuan)和资源**意识升温背景下，此类安全资产(chan)中期配置价(jia)值凸显(xian)，建议适(shi)度配置并密切关注政策节奏；

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二、市场下行风险的思考：稳定资本(ben)市场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风(feng)险，只能是长传导(dao)链条的风险。可能是美国经(jing)济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局(ju)改(gai)善拐点可能推后。另外，中国(guo)全球竞争力提(ti)升的验证过程(cheng)，也是乐(le)观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证(zheng)的容错(cuo)会有所降低(di)，也可能成为扰(rao)动的来(lai)源。

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