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此外，高盛(sheng)近日研报提出了中国股票市场的“十巨头（Prominent 10）”。分别是：腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医(yi)药、携程和安踏。并预测未来两年“十巨头”的盈利将增(zeng)长13%（复合年增长率），市盈率为(wei)16倍。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性(xing)的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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儘(jǐn)筦(guǎn)如此，伊朗依(yi)然有(you)能力影響(xiǎng)海峽(xiá)上的運(yùn)輸(shū)。如2018年5月，特朗普宣佈(bù)(bu)美國(guó)(guo)正式退(tui)齣(chū)伊覈(hé)協(xié)議(yì)(yi)，恢復(fù)對(duì)(dui)伊製裁。噹(dāng)年7月，時(shí)任伊朗總統(tǒng)魯(lǔ)哈(ha)尼就錶(biǎo)示伊朗有能力擾(rǎo)亂(luàn)該(gāi)地區(qū)的石油運輸。

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1、中国与中(zhong)亚(ya)的旅游市场潜力巨大(da)。四川省青年旅行社(马克旅(lv)行)负责人徐嘉介绍：“我们从2023年(nian)3月开始做中亚旅游，恰巧当年5月(yue)，中国—中亚峰会举行，探访‘神秘斯坦’持续走热(re)。目前，我们的中(zhong)亚市场业务(wu)增速最快，为吸(xi)引更多中国游客前往中亚，我们(men)设计(ji)了重走(zou)丝绸之路、民间文化交流、自然风(feng)光探险等多个中亚主题游线路，以满足(zu)游客多元需求。”

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍓🎒🩲👛，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍋👠🥻；4）区别于第一轮科技重估逻辑👚🍍，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍏💟🥦💛。在这些因素的扰动下🥦，市场预期偏弱💔🥾🍊🎒，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🥑🩳；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🥬，表现相对无序💛。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍏。