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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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2、中信证券认为，对于银行的投资策略🍋😻😻，资金面是长逻辑👡。公募新规的正向影响💝💖，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。