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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上(shang)行+结构分化(hua)”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策(ce)将聚(ju)焦高质量发展、科技创新(xin)与内需提振，叠加稳(wen)增长政策(ce)加码，有望推动港股(gu)基本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续(xu)改善港股流动性。同时，海外区域性资金对(dui)港股关注度上升(sheng)，若(ruo)基本面(mian)持(chi)续改善，外资配置比例(li)有望从当前(qian)的低位逐步回升。

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焦(jiao)煤，供应方面，2025年1-5月(yue)，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计(ji)产量1.57亿吨(dun)，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正(zheng)增长，尤其(qi)是山西，前五个(ge)月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进(jin)口量总(zong)体出现一定回落，1-5月份中国(guo)累计进口炼焦煤4379.48万(wan)吨，同比(bi)减少7.17%，其中进口蒙古炼焦(jiao)煤2005万(wan)吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国(guo)的量(liang)均有所增加，分(fen)别增加3%、26%和8%。需求方面，铁(tie)水(shui)产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出(chu)近5年同期最(zui)高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求(qiu)有所增加，但是低于焦煤供应增(zeng)速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在(zai)上游煤矿积累，安全生产以及(ji)部(bu)分煤矿顶库使得部分(fen)煤矿停产减产，但是国内(nei)焦煤生产以及进口(kou)均较为宽松，上游焦煤库存(cun)去化(hua)也需要一定时间，焦(jiao)煤经过上半年的下(xia)跌后价格较低，部分煤矿生产已经出(chu)现亏(kui)损，价(jia)格低位下多(duo)空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格(ge)总体或(huo)将(jiang)围绕650-950区(qu)间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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