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目前(qian)来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐(jian)趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突(tu)趋(qu)于缓(huan)和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💛💓💋🥬👠。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍈😠💔🍇，对冲1820亿元到期量后🍆😡，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍈👅🎒😈、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🩳👗🍆，主动呵护流动性的意愿较强💗👄🩱，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥕😻，7月资金面有望继续维持宽松🍄💔😈🥔。

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1、另外(wai)供应端周五夜盘市场再度(du)传出消息称欧佩克+将在下月(yue)会议上考(kao)虑延长其大(da)规模增(zeng)产，因领导者沙特正带头努力夺(duo)回市场份额。该(gai)消息出现后油价(jia)有明显急跌动作，但还是可(ke)以看出市场越来越适应(ying)欧佩(pei)克+提速(su)增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天(tian)大幅增(zeng)产41.1万桶。几位代表表示，他(ta)们的国家已准备好在7月6日召开会议(yi)时考虑在8月再次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时(shi)，欧佩克+可能会(hui)在8月再次将(jiang)石油日产量提高41.1万桶。欧佩(pei)克+领导国俄罗斯的(de)态度也发生了值得注意的转变，在上(shang)次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加(jia)速增产。一(yi)位熟悉俄罗斯(si)立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现(xian)在更(geng)愿意接受新(xin)的增产措施。周五，俄(e)罗斯副(fu)总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个(ge)问题。”目前来看欧(ou)佩克+继续提速增产仍(reng)是大概率(lv)事件，虽然在4、5月欧(ou)佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带(dai)动其他成员国增产提(ti)速。接下来一段时间市场将继(ji)续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看(kan)旺季窗(chuang)口还是明显缓解(jie)了供应端增(zeng)产(chan)带来的压力，但随(sui)着时间推移欧佩克+增产量的不断(duan)累积预计对(dui)油价的(de)压制将会更加明显(xian)。

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