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就人工智能与机器人业(ye)务开展方(fang)面，（i）在(zai)中国香港地(di)区，该集(ji)团计划在(zai)2025年(nian)下半年逐步进入人形机器(qi)人应用场(chang)景的部署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器(qi)人(ren)产品(pin)、实现商业(ye)用途；及(ji)（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育(yu)的政策，联合内容输出方(fang)、当地教(jiao)育企业及金融机构(gou)形成全产业链的落地模式；同(tong)时期望完成“香港(gang)仔机器人康养示范(fan)园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运(yun)营服务协议。

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从新房成交特征来看，今年以来，核心城市改善型项目入市节奏加快，带动(dong)需求持续释放，北京、上海、南京、成都等多个城市(shi)以改善性需求为主(zhu)的高总价项目去化表现较好。

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► 卖空、超买(mai)超卖与空头(tou)仓位：部分新消费(fei)与制造业龙(long)头短期(qi)空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看(kan)法的直接表达，卖空成交占市场总成(cheng)交比例短期的快速变化往往是投资者情绪(xu)变化的重(zhong)要(yao)指标。2024年(nian)以来的多轮冲高回落(luo)式的快速反弹背后也(ye)都(dou)对应着卖(mai)空成交占(zhan)比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要(yao)指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出(chu)现明显(xian)超买迹象(xiang)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧡。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍌、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👿💕、运营商、软件等；2）中游制造领域🍎🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙，如汽车🎒、光伏🥦👄💕💓👜、自动化设备等👙👜🥻🥥🍑；3）消费服务领域，如饮料乳品🥿、农副产品🥑🥕🍑、家电💘👢👄、家具🩳🥒、饰品🥭💕🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍌👞、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈🥒，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💞🍇💕，中游制造领域工程机械销售放缓😈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩰。综合盈利、行业景气和交易等维度🤍🥾👜，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥔👠、小金属）、计算机等🎒🧅👙💔🤍。

2、2025 年上半年宏(hong)观出现反(fan)复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下(xia)美联储主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注(zhu)后续出口回(hui)落的风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后(hou)续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主(zhu)，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。