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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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第四，鼓励支持机(ji)构投资者积极参与北(bei)交所市(shi)场。大力推动中长期资金入市，鼓励中介机构加大北交所(suo)投(tou)研力度，引导市场机构将资源向普惠金(jin)融服务倾(qing)斜，加大中小企业对接服(fu)务力度。

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1、何涛：年轻白领，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱🥑、不舍得消费🍏。其实不是，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑🥭💘🍉👝。东南亚的年轻人及时行乐🧄，不储蓄，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小👚🍏😡，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一，越有机会。

2、我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到(dao)， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每(mei)一輪(lún)上行週期可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然(ran)堦段的劃(huà)(hua)分(fen)有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)去(qu)每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所(suo)示。