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下跌中(zhong)的(de)回落：美(mei)元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而(er)外(wai)资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元(yuan)指(zhi)数从低位(wei)101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出(chu)对外资持股占比(bi)更(geng)高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月15日(ri)，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公(gong)司披露增持情況(kuàng)。包括恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、山(shan)東(dōng)(dong)章皷(gǔ)(gu)、悳(dé)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)茂股份、寶(bǎo)利國(guo)際(jì)、利安科技(ji)在內(nèi)的8傢(jiā)(jia)A股(gu)上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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1、然而，市场参与者(zhe)已习惯了波动，而当冲突(tu)降(jiang)级的(de)言论开始出现时，与地(di)缘政治相关的(de)波动往往会迅(xun)速消退(tui)。即使周五尾盘(pan)股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌(die)幅(fu)，无论从日内还是收(shou)盘来看，都几乎无法(fa)阻止已实现(xian)波动(dong)率的收缩。只要市场继续(xu)对最新的头条风险危机有(you)应对策略，持(chi)有(you)波动率资产可能(neng)继续令人失(shi)望(wang)。

2、作(zuo)爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)(ji)的迴(huí)(hui)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)(qi)“真實(shí)諾(nuò)言(yan)-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)(fu)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗(lang)國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)(lai)數(shù)小(xiao)時(shí)內(nèi)對以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事(shi)打(da)擊”。