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日本：短期谨(jin)慎(shen)，但政策逆风(feng)过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收(shou)为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政(zheng)治层(ceng)面上，石破茂**对本国经济(ji)和资本市场缺乏支(zhi)持；（4）经济数据尚未出(chu)现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水(shui)平，相对估(gu)值仍有吸引力。此外，随(sui)着日(ri)本走出通缩和日特估的持续演绎(yi)，我(wo)们结构性上看好(hao)日本(ben)市(shi)场，建议关注投资机会（详(xiang)见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)(wei)期兩天的(de)談(tán)判后宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)達(dá)成“框(kuang)架協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看外貿環(huán)境壓(yā)力趨(qū)(qu)于緩(huan)咊(hé)，但地(di)緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再度衝擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好。

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全球股市依然受风偏牵引。只不(bu)过之前贸易战是(shi)全球风偏(pian)重要决定变量(liang)，而当全(quan)球市场对贸易博弈的不确定性开(kai)始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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