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6月29日中午🩰💟🍊💌，烈日当空🥒🍆，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🍑🍄💔👚、防晒口罩💛💖、防晒衣💘💞、小电扇💟🤍，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍🥻💌，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🍇👞。

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除此之外，在(zai)经(jing)济改善的同时，往往伴随着大型产(chan)业趋势的(de)发(fa)展，大型(xing)产(chan)业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率(lv)预期的(de)快速提升(sheng)。大型(xing)产业趋势也是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第(di)三部分将会进(jin)行详细(xi)论述。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)(shu)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比(bi)下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存(cun)下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期(qi)現(xiàn)價(jia)格(ge)下(xia)行(xing)，白(bai)銀(yín)期現價格上行。小金(jin)屬方麵，銻(tí)價格下行(xing)，稀土價格上行。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到(dao)拐点的(de)出现(xian)，特别(bie)是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿(kuang)山运行已经面临较大的(de)成本压(ya)力，而价格上(shang)面(mian)又受到库存制约(yue)。当前市(shi)场看空情(qing)绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财(cai)年末(mo)，澳洲锂矿发运(yun)量(liang)环比明显增加，预计(ji)7月国内锂矿供应仍然有所增加(jia)，锂矿价格如若走弱或(huo)将继续拖累锂价；第二，供(gong)应端投产仍在持(chi)续(xu)增(zeng)加，预计明年将会是本轮周期最后(hou)一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第(di)三，整条产业链的库存(cun)压力都比(bi)较大(da)，碳酸锂+锂(li)矿的库存(cun)仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂(chang)砍单(dan)，则会(hui)对锂盐形成负反馈；第(di)四，上半年的**政策之下，或将下半年(nian)需求前置化。但需(xu)要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较(jiao)为坚(jian)挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右(you)，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大(da)的企(qi)业，可关注厂(chang)家停减(jian)产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价(jia)格底(di)部信号。

2、我有个邻居（没那么熟），是专门(men)做(zuo)做空生意的(de)（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然(ran)问我是否知道“跟谁学”这家公司，说好几(ji)个做空公司(si)在做空它，因为它(ta)做假账，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同事去(qu)了解(jie)了一下(xia)，得出的结论是：它的成长在这个(ge)环境下看(kan)不出(chu)任何明(ming)显不符合逻辑的地方。于是我告(gao)诫邻(lin)居，中国(guo)很大(da)，这点营业额的成长比例其实不是不可能的。那时(shi)候股(gu)价好像是在30-40之间。前两三个礼拜(bai)打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思(si)议了，肯定是做(zuo)假账。我看(kan)了一眼股价(jia)，那天80左右。