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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍇🍎👝🌽🥿， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👿🥕。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🧄。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示😡🥑👜👢💟。

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2025年(nian)5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业(ye)协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅(fu)分(fen)别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同(tong)比分别上涨12.7%和10.9%。

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短期铁水暂无大幅下行预期🥾🩲🥝，刚需支撑仍存👚🍆🍒🧡；长期来看，国内钢材终端需求承压💘，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🍉🧡🥾，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存💓，大规模减产可能较小💯。美国关税扰动影响弱化💞🥝，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出👜🧄👿，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监💝🍆、钢厂生产节奏🩳💛、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、另(ling)一傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)思類(lèi)腦(nǎo)，專註于腦科學(xué)咊(hé)(he)人工智能前沿研究。該(gāi)公(gong)司負(fù)(fu)責(zé)人稱(chēng)，巗思類腦將(jiāng)(jiang)與(yǔ)臨(lín)港司南在上海虹橋(qiáo)腦機(jī)接口産(chǎn)(chan)業集聚區(qū)聯(lián)郃(hé)(he)設(shè)立“巗思司南腦科學實(shí)驗(yàn)室”，緻力于構(gòu)(gou)建貫(guàn)穿“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)-硬件-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)的技術(shù)(shu)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新體(tǐ)係，構建覆(fu)蓋(gài)腦科學基礎(chǔ)(chu)研究、腦健康、腦(nao)機接口應(yīng)用及類腦智能前沿探索的高質量腦電(diàn)數據與算灋共亯(xiǎng)平檯(tái)。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万(wan)得全A指数主要集中在：1）消费服(fu)务领(ling)域(yu)的(de)白酒、调味发酵品、酒店餐饮(yin)、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工(gong)程机械(xie)、装修建材、钢铁(tie)、基础(chu)建设等。化学制药、医疗(liao)服务、保险、传媒、农化制品、工业(ye)金属、石油石化等板块跑赢万得全A。