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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善(shan)的可(ke)能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%🍒🍈，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨🥻👞，环比分别回落2.63%和回落1.18%👿🥕。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%👄💌🩲。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润🍋，但生产自律性增强🥑，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强💔。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨💝🍑，目前政策执行仍有待观察👜🥻。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向(xiang)上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也(ye)较高的情况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预计四季度有估值(zhi)切换的机(ji)会，同时，资金面可能(neng)有更多的边际变(bian)化。

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2、（2）消費(fèi)上看，多晶硅月産(chǎn)量持續(xù)處(chù)于低位，后續(xu)行業(yè)自律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工業硅需求拉動(dòng)有限。有機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)陞(shēng)，后(hou)續(xu)對(dui)工業硅需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠生(sheng)産持穩，對工業硅需求(qiu)影響(xiǎng)較(jiào)小。