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週思聰(cōng)：港股短(duan)期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上(shang)行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港(gang)股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配(pei)寘中(zhong)國(guó)資産(chǎn)的重要(yao)市場(chǎng)，在人(ren)民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長(zhang)期(qi)看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提(ti)供了有力支撐(chēng)。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春(chun)节期间下游开工降至低位，基本符合(he)市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限(xian)。二季度来看(kan)，4-5月份仍处于旺季(ji)，下游开工回(hui)升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率(lv)在6月逐步下降。下半年预计整体表(biao)现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面(mian)，一季度前半段(duan)受BIS认证延期，以及关税政策真空(kong)期的影响，市场有部分(fen)抢出口行为，出口量同比大幅(fu)增加，出口迎来放(fang)量。二季(ji)度临近印度(du)BIS认证时间，虽然出口环比表现趋(qu)稳，但较去年(nian)仍有较大增幅，随着6月底认(ren)证的再次延期，预计下半(ban)年出口表现(xian)依旧较好。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🌽🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝💋💞，对短期市场或有扰动。第三🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗，A股权重板块上涨🍆👛👠，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍏，我们认为7月大盘风格相对占优🍑，成长价值风格或相对均衡🍑🍇😈。

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田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反(fan)复(fu)、外资回流不及预期等，但后(hou)续(xu)伴随政策(ce)发力和AI产业催化，市(shi)场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口(kou)。

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1、展望后市😻🍌👡，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💛👝🥾，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍄，军工、计算机👛、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、國(guó)盛證券錶(biǎo)示(shi)，從(cóng)算力建設(shè)角度看，高密度、低功耗等已(yi)成爲(wèi)(wei)一緻公認(rèn)方(fang)曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)(huan)機(jī)有利于在scale up層(céng)(ceng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建(jian)設更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。