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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股(gu)估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股(gu)息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價(jia)值。

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行业层面，展望7月份💖🥕😈，中报业绩预期是该阶段关注的重点😡🥿💝🥔💝，工业企业盈利数据🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👢、光学光电子🥕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🍉，业绩有望改善🥑💋🤍；2）中游制造领域👚💝，部分领域景气度有所回暖🍍🍏🍋🍌🧅，中报盈利或有改善🍒👞💘，如汽车🍓💯、光伏💋💋🍎、自动化设备等🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍🩱👞🥭，其中饮料乳品、农副产品🍊、家电、家具👝、饰品👛🍌👄🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👗💘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠🌽💔，中报业绩有望边际改善。

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1、另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大(da)众因安(an)全气囊(nang)故(gu)障召回 16，510 辆汽(qi)车。该缺陷需在维修店修复(fu)，受影响(xiang)的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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