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从5月中旬西南麦区大面积机收开始，到今天，全国冬小麦收获已进入全面收尾阶段。依托全国农机作业指挥调度平台数据🍑🍎🥔🍈，我们可以看到今年“三夏”小麦的机收轨迹，联合收割机一路北上🍆🩳，从四川、湖北🤍😡👿、河南😈💞🥾、安徽💌、江苏，逐步向山东🍏🥭💘、山西、陕西转移。眼下，联合收割机工作重心分布在河北大部🩳、山东北部，以及陕西中部。

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1、国际货币基金组织(zhi)最新的全球金融稳定报告显示，二战以来的(de)地缘(yuan)政治风险事件通(tong)常只与股价短期(qi)小幅下跌相关，大多数情(qing)况下不会产生持久影响。全球股市最终消化了1990年伊拉克(ke)入侵科威特和2022年俄罗斯入侵乌克(ke)兰的冲击。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年(nian)来港股业绩增(zeng)速显(xian)著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股(gu)较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。