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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压(ya)力。

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🏮行业配置层面😡，相较于趋势跟随🩱🥝👞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💌💋🥑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👚、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩰、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💗🥔🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险👢。胜率方向👚👿🩱💓💘，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍈🍉🥾💔，以及近期明显涨价的存储🥻、小金属🥾。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣(rong)昌生物股价持续上涨，其中A股(gu)6个(ge)月市值飙涨180亿(yi)元，H股市值也大涨4倍(bei)，市(shi)值在(zai)300多(duo)亿高(gao)位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六(liu)成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿(yi)元）、维迪(di)西(xi)妥单抗（年(nian)销售额7.2亿元）销量大增。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低(di)利(li)率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。