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1、②分化(hua)中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)(ji)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美(mei)聯儲降息(xi)預期變(biàn)化(hua)；

2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向👡，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👅，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍆🌽🥿👢；