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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市(shi)场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于(yu)欧(ou)股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强(qiang)，不(bu)仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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