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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边(bian)际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净(jing)赎回规模(mo)有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元。结构上(shang)，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技(ji)术、军工、消费(fei)行业类ETF净(jing)申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为(wei)投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。