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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍄🧡🌽👢，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍈🎒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥕，牛市上半场是金融再通胀🩱🍓，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍎，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😠，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👅🥬，同时通胀尚未回归🥿🥔，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍏👚🍅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍋🎒👗🍉，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性😡💖🍄😡。本轮地产下行周期已经持续较长时间💛，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势😡，仍需观察。

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焦(jiao)炭方面，焦炭现货稍强运行(xing)，天津、吕梁以(yi)及唐山准一级冶金焦价格不变，日照准一级(ji)冶金(jin)焦上涨10/吨，期货价格有所下跌，焦炭2509合约下跌1元/吨。供应方(fang)面，焦化企(qi)业生产亏损幅度扩大(da)，目前焦企生产亏损(sun)50元/吨左(zuo)右，焦化企业持续亏损，部分焦化企业开工负荷小幅下降(jiang)，本周独立焦企日均(jun)产量减少1.48万吨，247家(jia)钢厂焦炭日均产量减少0.06万(wan)吨(dun)；下游钢厂采购节奏有所推迟，对焦炭仍有提(ti)降(jiang)预期，焦企经营压力不减。需求方面，国内(nei)钢(gang)材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至(zhi)219.97万(wan)吨，同比减少7.14万吨；钢厂高炉产能利用率继续回落，247家钢厂高炉产能利用率下降0.07%，铁水产量(liang)减少0.19万吨/日至241.61万吨/日(ri)，对于(yu)焦炭需求继续小幅回落。库存(cun)方面，本周230家独立焦企库存去库(ku)1.1万(wan)吨，钢厂焦炭库存去(qu)库2.96万吨，焦炭港口库存去库11.06万吨，焦(jiao)炭总库存去库15.32万吨。综合来看，终端季节性需求淡季，钢(gang)材价(jia)格弱势运行(xing)，铁水日均产量继续回落，焦炭现货需求(qiu)继续转弱(ruo)，同时焦煤现货价格继续走弱，成本(ben)端对于(yu)焦炭价格基本无支撑，第三轮提降后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业(ye)开工率边际回落，独立(li)焦化企业(ye)库存去化(hua)速度较慢，贸易商对于焦炭态(tai)度谨慎，投机性需求缺乏，周内中(zhong)东局势扰动市场情(qing)绪，短期焦炭基本面(mian)无(wu)明(ming)显(xian)变(bian)化，仍旧(jiu)延续供需宽松局面，预计短期焦(jiao)炭盘面呈(cheng)现(xian)震荡运行态(tai)势。

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1、近日，广州市商务局发(fa)布《广州市提振消费(fei)专项(xiang)行动实施方案（征求(qiu)意见稿）》，（下称《征求(qiu)意见稿》）其(qi)中，在(zai)限制(zhi)措施(shi)清理优化行动方面提出，有序减少消费限制(zhi)。优化房地产政策，全面取消限(xian)购、限售、限价，降低贷款首付(fu)比例和利率。同时，在大宗消(xiao)费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策，支持缴(jiao)存人(ren)在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请(qing)住房公积金(jin)个人住房贷款。业内分析认为，广州此(ci)次政策松绑不仅是对市场现状(zhuang)的应(ying)对，更是有助(zhu)于吸引高端人才、激活产业(ye)链条，推动(dong)城市(shi)长期发(fa)展蓄能。此次改(gai)革举措具有深远的意(yi)义，或将为广州房地产市场格局带来(lai)重塑，为城市的发展带来新的活力(li)和机遇。

2、数据显示(shi)，2024年，深圳国(guo)家高新技术(shu)企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发(fa)投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入(ru)占全社会研(yan)发投(tou)入比重(zhong)达94.9%、总量(liang)居全国第一；新能源汽车、人工智能、机器人、电化学储能(neng)、低空(kong)与空天等新兴产(chan)业蓬勃(bo)发展，新能(neng)源(yuan)汽车(che)产量跃居全国城市(shi)首位。