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下跌中的回落：美元走强👜，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👅，当前概率不大🍉。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🧅🥻。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👗👡👘，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💝🤬🤬💘，跌幅更深🍊。（1）23年美联储处于加息周期🍏🍅，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🩰😻😻🍌，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥻👚，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩳💋🥑💯。（2）24年美国通胀持续高位🥝👠，美联储不断推迟降息时间💛🍏👿😈，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👡😠，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💋💘💝，24年5-8月恒生指数跌-15%🩳，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥦👠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💟，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👚🥾💘。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👚👢。

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對(duì)(dui)于下週A股市場(chǎng)的潛(qián)(qian)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊看好佔比則(zé)由(you)42%快速下降至26%，環(huan)比下降16箇百分點。其餘(yú)闆(ban)塊(kuai)受訪(fǎng)者看(kan)好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。

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不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车🥝，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🥿。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时🤬🍊，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度💖。

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1、“实(shi)际上，我们还没到那一步，” 这位以色列官员称，“如果在某个时候，美国决定(ding)扮演进攻性角色，我认为我们不(bu)会试图说服他(ta)们放弃 —— 但(dan)这不是我们的要求(qiu)，” 该官员补充说，这(zhe)样(yang)的举措将(jiang)是美国(guo)的**决定。

2、花旗发布研报称，周大福今年3月底止2025财年业绩符合预期，期内收入跌18%🧄，净利润降9%，派息率88%。管理层预期同店销售将持续改善，2026财年全年将有中单位数的增长，与该行估算相若。不论金价前景，该行对周大福珠宝维持正面看法🥾🥝💗💖，如金价上涨将**固定价格黄金产品的增长，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏💌😡🍌🥬，并支持其盈利。该行认为该股估值仍具吸引力💞，调升公司2026及27财年的净利润预测各20%和17%，目标价由10.2港元上调至14港元，评级为“买入”💕😠🥭。