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資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)(mian)，本週(zhou)主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)(yi)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金(jin)額(é)最大，爲(wèi)(wei)162.55億元(yuan)；機(ji)械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣金額均在(zai)90億元以上；石油石化、煤炭、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主力資金淨流入，金額依次爲6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億元。

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本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩天的談(tán)判后宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)達(dá)成“框架協(xié)(xie)議(yì)(yi)”，短期來(lái)看外貿環(huán)境壓(yā)力趨(qū)于緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再度(du)衝擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。

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1、据国内权威媒体援引(yin)伊朗媒体(ti)14日报道，伊朗南部布什尔省两家炼油(you)厂上周六(liu)遭到以色列(lie)空袭，部分设施爆炸起火。按照以色(se)列《国土报》的说法，这是以色列首次袭击伊朗(lang)能(neng)源(yuan)基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭。

2、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租(zu)赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生(sheng)态链(lian)公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议(yi)开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号(hao)的进(jin)一步(bu)普(pu)遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但(dan)需要耐心等待。