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今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮(chao)背后，是中国创新(xin)药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研(yan)发管线点燃了投(tou)资者热情。

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這(zhè)(zhe)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)(chang)方(fang)曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期(qi)市(shi)場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷(duan)的權重(zhong)。之所以這樣(yàng)(yang)，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場(chang)政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年(nian)7月前、25年(nian)賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要(yao)來(lái)自(zi)于外需韌性；25年賸餘時間可能(neng)外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)(dui)衝(chōng)重要(yao)性提陞(sheng)；2026年(nian)重點(diǎn)看(kan)供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行的空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆(ban)塊的節奏一緻。

参与活动条件：黑色午夜

河南新乡是我(wo)国小(xiao)麦(mai)主产区(qu)，今年“三夏”，新(xin)乡依托北斗导(dao)航系统与数字技术建成了“田管家”平台，除了用于农田基础设施的日常管护，还可以根据农户需求调度农(nong)机，提(ti)高(gao)小麦收割速度。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份，总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示😻🍄，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标。

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1、据中国证券报记者统计，2025年一季度🍊👞，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元🍑💘🍆，同比增长近8%；合计实现净利润约11亿元🩰💓🥦，同比增长约23%👗🩰。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👛👿🍍，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💕👠👝👗。由于A股较港股散户投资者占比更高🍎，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👜👛。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥕😠👘💞🩳，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥑😠。之后的收敛主要来自政策催化😈，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👅。其中货币方面🍈💯🍇🩳👜，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🩱🥭，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🥑🧅💯，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🩳🍇，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍓👅👜🎒。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🌽👅，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用😻💋🩰，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👞🧅，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍆👜，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧄👜，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍊，后续要关注货币宽松的持续性🩰，即降准降息的节奏和力度。