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资本市场方面，6月主要(yao)围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布(bu)的相关(guan)措施(shi)展(zhan)开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报(bao)告(gao)库(ku)，在上海设立数字人民币国际运营中心；在(zai)上海“先行(xing)先试(shi)”结构性货币政策工具(ju)创新(xin)等。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军(jun)工、创新药(yao)。

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