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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)(yu)4月持(chi)平爲(wèi)-0.1%，食品(pin)類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點(dian)至-0.4%。

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2、从调研类型来(lai)看，特定对象调研和(he)其他为本周主要调研(yan)类型，占比分别为(wei)64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公(gong)司和证券公司的调研(yan)次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。