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中金公司海外策略(lve)首席分析师刘刚认为，尽(jin)管多数AH股呈现港股折价态(tai)势，但部分优(you)质公司在特定时段出现港股溢价并非不可能。海螺水(shui)泥、中国平安、福耀玻(bo)璃及宁沪高速等公(gong)司(si)都(dou)曾出现港(gang)股股价高于(yu)A股的情况(kuang)。此类(lei)公(gong)司AH折价现象的形(xing)成，主(zhu)要基(ji)于两大条件：一是公司发展契合(he)整体宏观与产业趋势；二是更(geng)贴合外资投资标准。短期(qi)内，交易(yi)热情(qing)及技术性因素也会对股价表现(xian)起到(dao)助(zhu)推作用。

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《招股(gu)书》特别提示，如客户A减少或终止合作，将对公司业务(wu)、财务(wu)状况及(ji)经营业绩造成重大不(bu)利影响。根据《招股书》描述，客户A是一家(jia)在A 股上市(shi)的领先物(wu)联网智能交互产品及专业服务提供商。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👜👠💖👗。红利方面👝🥦，在通胀尚未回归🍎👗，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥬👞，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥝💓🍊，获得ROE的抬升，享受更多成长性💝🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄🍋👛🍅，关注盈利和分红稳健的银行👙🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬、公路👛👄💯🍌👛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍈🥝🍇；预期走出底部👢🍑，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍊💘🍊🥭，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍑💝🩱。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👝🌽😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈👅💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍄👞。行业关注自主可控，包括电子（算力👞💕🍌😻、半导体设备、芯片）🥾🥻、信息化（数据库👛🍇、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🤬。

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再次提示🍆🍄🧄，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势🥻💘💗。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🥿。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集🥕🌽。

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1、约(yue)克计算(suan)得出，即使进行两项看似微(wei)小的调整 —— 采(cai)用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经(jing)济增长预测，并考虑关税的经济成(cheng)本 —— 也(ye)意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。

2、市场定价显示👘🥝🥔😡，交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期🍒🥑，押注年底利率降至3.75%🍇🧅🍉。路透调查显示，英国央行或于2025年第三、四季度分步行动，与英国经济增长预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。