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同日，中国稀土还(hai)披露了一则变更公司总经(jing)理的公告(gao)，原(yuan)公司总经理闫绳(sheng)健因工作原因，提(ti)请辞去公司总经理职务(wu)。辞职后(hou)，闫绳健(jian)继续担(dan)任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资(zi)料显(xian)示，梅毅曾任(ren)中稀（江苏）稀土(tu)有限公司党(dang)委副(fu)书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀(xi)（山东(dong)）稀土开发有限公(gong)司党委(wei)书记、董(dong)事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有(you)限公司党委副书记、董事、总经理。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从(cong)估值(zhi)上来看(kan)可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能(neng)成为(wei)引燃市场情绪(xu)的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力(li)正替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气(qi)化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和新消费(fei)的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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上周五晚些(xie)时候，投资者就遭遇了这样一次(ci)考(kao)验：特朗普总统(tong)宣布(bu)终止与加拿大的贸易谈判(pan)，而(er)就在几小时前，他刚(gang)确(que)认美国(guo)与中国(guo)达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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在汇率政策表述上，二季度例会不(bu)再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超(chao)调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的(de)基本稳定”。

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1、6月27日，年内高调(diao)领涨的银行掉头向下，意外(wai)领(ling)跌。截至收盘，A股42只银行股(gu)全(quan)线收绿，整体跌幅中位(wei)数达2.75%。杭州银行、青岛银行(xing)、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银(yin)行、贵阳银行表(biao)现较好，分(fen)别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格(ge)收跌2.78%，止步7连阳。

2、我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷(mi)和下行，进(jin)入增速稳定波(bo)动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年(nian)以来(lai)，在经济结(jie)构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制(zhi)，不仅(jin)会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑(ji)之下，高质量类股票可(ke)能(neng)会估值修复和(he)提升空间更大(da)，是重要的选股方向